Прошло уже несколько месяцев с того времени, как пропал Мураки. С тех пор его никто не видел и даже нет никаких доказательств, что он жив. Хотя нет... Шрамы Хисоки всё также ярко видны на бледной коже, яростно пылая алым. Но если нет врага, то нет и армий. Жизнь в Мейфу возвращается в своё обыденное русло, шинигами занимаются своей работой, разве, что Тсузуки всё время отлынивает. Воспоминания о пожаре в лаборатории, конечно, останутся навсегда, но мысли о нём уже медленно отходят на второй план.
Тем временем, на земле происходят загадочные происшествия. Такое количество демонов и людей, владеющих мистическими силами, давно уже не встречали на земле так часто. Их появления и последующие действия не организованы и хаотичны, но иногда они объединяются в группы, что приводит к мысли, что они кому-то подчиняются.